טוען…
הגדרות בהירות וקצרות של המושגים המרכזיים בעולם החיסכון וההשקעות.
השקעה בניהול מנהל תיקים מוסמך, עם התאמה אישית ודמי ניהול שנתיים.
חשבון ניירות ערך למסחר עצמאי במניות, אג"ח, ETFs וקרנות.
השקעה באפיקים שאינם נסחרים בבורסה — נדל"ן, Private Equity, חוב, P2P.
היכולת להמיר נכס לכסף מזומן במהירות ובלי הפסד ערך משמעותי.
מאפיין אישי של משקיע שמוגדר בעזרת שאלון KYC — רמת הסיכון שנוח לו איתה.